1月9日，國(guó)泰君安、海通證券發(fā)布公告，宣布本次合并重組獲得上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核通過。后續(xù)，按照行政審批程序，兩家公司將向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交注冊(cè)申請(qǐng)。

　　今日，有網(wǎng)絡(luò)傳言稱，國(guó)泰君安、海通證券合并后公司名稱為上海國(guó)際證券，據(jù)記者向接近國(guó)泰君安的人士了解，該傳言不屬實(shí)，合并后公司名稱尚未確定。

　　行政審批程序快速推進(jìn)

　　公告顯示，上交所并購(gòu)重組審核委員會(huì)于1月9日召開2025年第1次審議會(huì)議，對(duì)兩家公司本次交易申請(qǐng)進(jìn)行了審議，會(huì)議的審議結(jié)果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

　　自2024年12月13日兩家公司合并重組雙雙獲得股東大會(huì)高票通過后，本次合并的行政審批程序持續(xù)快速推進(jìn)。2024年12月23日，合并重組申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)及上交所受理；12月26日，上交所就合并重組申請(qǐng)出具審核問詢函；12月30日，兩家公司披露關(guān)于本次合并重組審核問詢的回復(fù)報(bào)告。今年1月2日，上交所并購(gòu)重組審核委員會(huì)發(fā)布審議會(huì)議公告，宣布審議會(huì)議安排。隨著各時(shí)間節(jié)點(diǎn)緊鑼密鼓順利推進(jìn)，今日過會(huì)后，兩家公司合并重組成為2025年首個(gè)成功過會(huì)的并購(gòu)重組項(xiàng)目。

　　劍指打造國(guó)際一流投行

　　作為新“國(guó)九條”實(shí)施以來頭部券商合并重組的首單，中國(guó)資本市場(chǎng)史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場(chǎng)吸收合并、上市券商最大的整合案例，國(guó)泰君安、海通證券合并重組被視為具有標(biāo)桿和示范意義的典型案例，打造國(guó)際一流投行的重要舉措。

　　根據(jù)截至2024年三季度末的備考合并財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，合并后公司歸母凈資產(chǎn)3267億元、凈資本1774億元，均位居行業(yè)第一。根據(jù)雙方2021年度至2023年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算三年平均營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)，合并后公司的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到688億元、歸母凈利潤(rùn)達(dá)到188億元，分別位居行業(yè)第一和第二。在財(cái)富管理、投資銀行、投資管理、國(guó)際業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，合并后公司綜合實(shí)力均處于全面領(lǐng)先地位。

　　兩家公司表示，在本次交易后將盡快完成營(yíng)運(yùn)整合過渡，推進(jìn)包括子公司在內(nèi)的各類牌照整合、業(yè)務(wù)劃分等工作，有序做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)、賬戶數(shù)據(jù)、系統(tǒng)平臺(tái)的變更或合并，快速平穩(wěn)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、客戶的整體遷移合并。合并后公司將堅(jiān)持以服務(wù)金融強(qiáng)國(guó)和上海國(guó)際金融中心建設(shè)為己任，強(qiáng)化功能定位，對(duì)標(biāo)國(guó)際一流，加快向具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)引領(lǐng)力的投資銀行邁進(jìn)。（完）

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編輯：曹卉