中新網(wǎng)上海新聞3月28日電(徐銀)3月26日，由上海交通大學上海高級金融學院 SAIF和IfFP 瑞士金融理財規(guī)劃商學院主辦，IfFP瑞伯職業(yè)技能培訓上海有限公司、明業(yè)國際金融認證標準有限公司聯(lián)合主辦的2025中瑞財富管理專家研討會—中國家族財富管理的未來隆重舉行！
論壇由上海交通大學上海高級金融學院吳飛教授、IfFP 瑞士金融理財規(guī)劃商學院(簡稱：IfFP瑞士)創(chuàng)始人董事Dr.Felix Horlacher二位專家老師進行開場致辭。
吳飛教授指出，隨關中國高凈值家族的成長，其家族財富的管理和傳承在市場日漸復雜、監(jiān)管愈加嚴厲的背景下面臨更多挑戰(zhàn)。而瑞士在財富管理領域的先進經(jīng)驗，在中國這個快速發(fā)展的市場上必將發(fā)揮極大的借鑒作用。同時吳飛教授認為，家族財富管理固然重要，但家族文化理念的傳承、家族的持續(xù)發(fā)展同樣重要。
Felix院長表示，舉辦這場活動的目的是我們一起支持企業(yè)家更好的協(xié)調(diào)關于公司、個人資產(chǎn)和家族內(nèi)部事務。但事實是我們很難找到一位全才來解決所有問題。因此，在今天的活動中將啟動一個學習項目，為在場以及中國財富管理專家們提供一個結合瑞士經(jīng)驗以及中國本地化的財富管理學習課程。該課程會在中國上海和瑞士進行授課學習。IfFP瑞士金融理財規(guī)則商學院也非常榮幸為該課程做出部分貢獻，因為在瑞士訪問期間，大家將可以參加各種專業(yè)的交流：200多年歷史的傳統(tǒng)私人銀行將讓你了解它是如何實現(xiàn)繼承計劃的；家族辦公室為你提供如何了解超高凈值客戶的建議；單一家辦的資深顧問向你展示全球范圍投資的最佳選項；家族企業(yè)傳人傳授跨越幾代傳承的成功秘笈……面對面的專業(yè)交流，將為大家提供極具價值的家族財富管理建議。
主題演講環(huán)節(jié)中，野村國際財富管理(新加坡)OneBank與銷售管理部主管Symon Tilberis為大家?guī)韥喼藜易蹇蛻舻呢敻还芾矸⻊站史窒�。他從亞洲家族快速增長的財富以及深深植根于家族內(nèi)部的創(chuàng)業(yè)精神出發(fā)，指出巨大的財富也為這些家族帶來巨大的責任，特別是當涉及到家族(擁有)企業(yè)的時候。因此，只有通過結構和流程方能解決這些挑戰(zhàn)，包括企業(yè)治理與家族治理，特別是在亞洲經(jīng)濟增長的背景下進行的家族治理，最后就一個家族企業(yè)制度化需要提前做的規(guī)劃，以及下一代的教育思考做了別開生面的案例分享。
匯元盈家創(chuàng)始人薛楨梁先生為大家?guī)碇袊敻还芾砼c中國家族辦公室服務的發(fā)展趨勢演講主題。他指出，高凈值客戶作為需求方與金融機構作為服務方各自的需求出發(fā)做了分享。并提出，真正的財富管理是以法律為頂層思維，首先考慮的是人與錢的現(xiàn)在與未來的關系，身前與身后的關系。無論是投資管理，還是資產(chǎn)管理，只是保值增值的手段。未來中國財富管理的發(fā)展趨勢，乃至中國家族辦公室服務，都將從名稱走向實質(zhì)，從“人圍著錢轉”走向“錢圍著人轉”！
德勤中國家族企業(yè)咨詢領導合伙人俞萌女士為大家?guī)砑易遑敻还芾砼c傳承的跨境稅務考量及風險管控的分享。俞女士從中國家族財富管理與傳承面臨的挑戰(zhàn)、國內(nèi)外跨境稅收征管趨勢、常見稅務誤區(qū)出發(fā)，最后總結中國家族傳承面臨的跨境稅務挑戰(zhàn)，并通過精彩的案例分享就家族傳承稅務提出多維度規(guī)劃思考。
最后，是中瑞雙軌制家族財富管理國際認證項目啟動儀式！Dr. Felix Horlacher、吳飛教授以及薛楨梁先生共同上臺亮相本次啟動儀式！據(jù)瑞銀發(fā)布《2024年全球家族辦公室報告》對全球七個地區(qū)的320個單一家族辦公室進行調(diào)查，其中亞太區(qū)的受訪者數(shù)量為所有地區(qū)中最高。這也再次證明亞洲家族財富管理市場及需求越來越大，且愈受關注。在此背景下，對家族客戶而言，了解滿足各類需求的選擇工具與途徑，以及如何甄別與篩選專業(yè)人士是不可或缺的。而作為家族財富管理顧問，要能成為真正的被信得過的財富管家，除了職業(yè)操守之外，有全科醫(yī)生的診斷能力和幫助財富家族落地專業(yè)資源的認知是必備條件。而在提供服務的財富管理顧問與享受服務的家族企業(yè)客戶之間，缺乏一個共同讓他們可以建立更深入、專業(yè)以及信任的交流契機與平臺。
中瑞雙軌制家族財富管理國際認證項目為此而來！首創(chuàng)的財富管理需求方與供應方分班、同步學習，有效增進雙方需求交流、了解與信任，并對圈層、資源進行互助、匹配。相信這樣一次創(chuàng)新、融合、雙軌制的學習體驗，將為中國乃至亞洲的家族客戶、以及中國財富管理精英團隊們帶來極具實效的學習和服務體驗！(完)
注：請在轉載文章內(nèi)容時務必注明出處!
編輯：徐銀
