1、上海營收百強：實現(xiàn)穩(wěn)步增長，集中度高但有所下降

　　2023年營收百強企業(yè)的營收規(guī)模穩(wěn)步增長，榜單企業(yè)合計營收規(guī)模達30798億元，較2022年增長3.8%。從規(guī)模分布來看，營收百強企業(yè)營業(yè)收入在上海制造業(yè)所有上市企業(yè)(246家)合計營業(yè)收入中的占比高達95.7%，較2022年下降0.3個百分點。營收百強企業(yè)中，有6家企業(yè)營收規(guī)模在1000億元以上，27家企業(yè)營收規(guī)模在100-1000億元。前10大企業(yè)營收在營收百強企業(yè)的合計營收規(guī)模中占據(jù)71.1%的份額，較2022年下降1.6個百分點；前5大企業(yè)占據(jù)約56.9%的份額，較2022年下降1.6個百分點。

圖1上海制造業(yè)上市企業(yè)營收百強企業(yè)的規(guī)模分布

　　從行業(yè)分布來看，高端裝備、電子信息、時尚消費品、先進材料領域企業(yè)在營收百強榜中占據(jù)較多席位，分別有24、20、19、19家企業(yè)上榜。其中，高端裝備領域由于企業(yè)數(shù)量總體較多，上榜百強的企業(yè)數(shù)量也位居前位，但行業(yè)企業(yè)盈利能力還有待提升，報告期(2023年6月30日至2024年6月30日，下同)新增的5家高端裝備制造企業(yè)均為上榜營收百強。電子信息領域企業(yè)營收能力有所增強，新增5家營收百強企業(yè)，分別是華勤技術、龍旗科技、華測導航、翱捷科技、艾為電子，上年進入百強榜的企業(yè)瀾起科技此次未進入百強榜單(第106位)。先進材料、生命健康領域企業(yè)盈利能力有所下滑，報告期上市企業(yè)數(shù)量有所增長，但上榜營收百強企業(yè)數(shù)量卻有所減少。尤其是生命健康領域，上榜企業(yè)數(shù)量(7家)在該領域企業(yè)總數(shù)(41家)中的占比不足兩成(其余領域占比均在四成以上)，今年有3家企業(yè)掉出百強榜單，分別是科華生物(主營體外診斷試劑)、康德萊(主營一次性醫(yī)療器械用品)、凱賽生物(從事生物基材料研發(fā)及生產(chǎn))，1家企業(yè)新進入百強榜單，但排名靠后(昊海生科，第96位)。時尚消費品、汽車領域企業(yè)盈利能力保持穩(wěn)健，上榜企業(yè)數(shù)量保持不變。從“三大先導產(chǎn)業(yè)”維度看，集成電路領域企業(yè)在營收百強榜中仍然占據(jù)多數(shù)席位，人工智能領域上榜企業(yè)數(shù)量較少，分別有11、1家企業(yè)上榜，上榜企業(yè)數(shù)量均與上年持平；生物醫(yī)藥領域上榜企業(yè)共有4家，分別是上海醫(yī)藥、復星醫(yī)藥、國藥現(xiàn)代、上海萊士，上榜企業(yè)數(shù)量較上年減少2家。

圖2 上海制造業(yè)營收百強企業(yè)行業(yè)分布

　　從地域分布看，上海制造業(yè)營收百強企業(yè)主要分布在浦東新區(qū)，共有34家企業(yè)上榜。閔行、金山、青浦分別有14、9、8家上榜企業(yè)，其中，閔行、青浦較上年均增加1家上榜企業(yè)，分別是艾為電子、華測導航，金山上榜企業(yè)減少1家。奉賢、嘉定、松江此次均有6家企業(yè)上榜，其中，松江增加2家上榜企業(yè)(天海防務、昊海生科)，嘉定減少2家上榜企業(yè)(康德萊、飛樂音響)，奉賢減少1家上榜企業(yè)(保立佳)。寶山、靜安、徐匯均有3家企業(yè)上榜，普陀、楊浦、長寧均有2家企業(yè)上榜，虹口、黃浦均有1家企業(yè)上榜，其中，徐匯減少1家企業(yè)(瀾起科技)，長寧增加1家企業(yè)(地素時尚)。

圖3 上海制造業(yè)營收百強企業(yè)地域分布

　　(二)上海市值百強：

　　2024年上半年底百強榜單企業(yè)市值總體有所收縮，2023年6月30日上海市值百強企業(yè)的市值規(guī)模合計為35092億元，2024年6月30日為27018億元。

　　從規(guī)模分布來看，2024年上半年市值百強企業(yè)的市值規(guī)模在上海制造業(yè)所有上市企業(yè)(246家)市值規(guī)模中的占比達86.6%，與2023年上半年底基本持平。市值規(guī)模位于1000-5000億元的有6家，較2023年上半年底減少1家，該區(qū)間段企業(yè)市值規(guī)模約占總體的34.9%，占比較2023年上半年底下降1.7個百分點；位于500-1000億元的有10家，較2023年上半年底減少1家，區(qū)間段企業(yè)市值規(guī)模占比為23%，較2023年上半年底提升1.6個百分點；位于100-500億元的有49家，較2023年上半年底增加15家，區(qū)間段企業(yè)市值規(guī)模占比為32.7%，較2023年上半年底下降4.8個百分點；位于100億元以下的有35家，較2022年上半年底增加17家，區(qū)間段企業(yè)市值規(guī)模占比為9.4%，較2023年上半年底提升4.9個百分點。

圖4 上海制造業(yè)上市企業(yè)市值百強企業(yè)的規(guī)模分布

　　從行業(yè)分布來看，上海制造業(yè)市值百強企業(yè)約三成集中在電子信息領域，今年共有33家上榜企業(yè)，較2023年增加3家，上榜市值百強企業(yè)數(shù)量在該領域所有企業(yè)中的占比超七成，反映電子信息領域企業(yè)市場關注度較高。高端裝備、生命健康、時尚消費品領域上榜企業(yè)數(shù)量有所減少，今年分別有18、15、13家上榜企業(yè)，較去年分別減少3、1、2家。其中，高端裝備、時尚消費品領域上榜市值百強的數(shù)量均不及上榜營收百強的數(shù)量，表明這些領域企業(yè)雖擁有較強盈利能力，但資本市場的關注度和認可度不佳；生命健康領域企業(yè)上榜市值百強數(shù)量遠超上榜營收百強的數(shù)量，表明該領域企業(yè)雖大多處于發(fā)展初期，但卻是市場關注的熱點方向。先進材料、汽車領域今年分別有13、8家企業(yè)上榜，較去年分別新增2、1家上榜企業(yè)。從“三大先導產(chǎn)業(yè)”維度看，集成電路、生物醫(yī)藥領域有較多高市值規(guī)模公司，分別有18、10家企業(yè)上榜市值百強，上榜市值百強的企業(yè)較上榜營收百強的企業(yè)數(shù)均更多；人工智能領域進入市值百強的企業(yè)數(shù)量雖和進入營收百強的相同，但企業(yè)排名更靠前，反映三大先導產(chǎn)業(yè)企業(yè)的市場關注度較高。

圖5 上海制造業(yè)市值百強企業(yè)行業(yè)分布

　　從地域分布來看，市值百強的區(qū)域集中度較營收百強更高，上海制造業(yè)市值百強企業(yè)主要分布在浦東新區(qū)，有40家市值百強企業(yè)，上榜企業(yè)數(shù)量較去年減少2家。閔行、金山市值百強企業(yè)也較多，分別有10、8家市值百強企業(yè)，上榜企業(yè)數(shù)量較去年保持不變。松江不僅營收百強上榜企業(yè)數(shù)量增長，市值百強企業(yè)也新增1家(半導體硅材料企業(yè)上海合晶)，今年共有7家市值百強企業(yè)。徐匯、嘉定、奉賢、長寧上榜企業(yè)數(shù)量在3家以上，分別有6、6、5、4家上榜企業(yè)，其中，徐匯、長寧今年都有2家新增上榜企業(yè)，奉賢減少1家，嘉定上榜企業(yè)數(shù)量保持不變。寶山、靜安、虹口、普陀分別有3、3、2、2家企業(yè)上榜，上榜企業(yè)數(shù)量均保持不變。青浦、楊浦、黃浦分別有2、1、1家企業(yè)上榜，其中，青浦、楊浦上榜企業(yè)數(shù)量較上年均減少1家，青浦雖有較多制造業(yè)上市企業(yè)，但上市企業(yè)受資本關注度較差，僅有10%的制造業(yè)上市企業(yè)上榜市值百強。

圖6  上海制造業(yè)市值百強企業(yè)地域分布

　　(作者：唐小于上海中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院研究員，指導：丁國杰 上海中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院高級副院長)

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編輯：達利敏