3月28日晚間，國泰君安披露2024年年度報告。報告顯示，2024年度，國泰君安實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入433.97億元、同比增長20.08%，歸屬于母公司所有者的扣非凈利潤124.4億元、同比增長42.7%。

　　國泰君安主要業(yè)績指標(biāo)全面增長

　　年報顯示，2024年度，國泰君安各項(xiàng)主要業(yè)績指標(biāo)均大幅增長。公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入433.97億元、同比增長20.08%，歸屬于母公司所有者的凈利潤130.24億元，同比增長38.94%，基本每股收益1.39元/股、同比增長41.84%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率8.14%、上升2.12個百分點(diǎn)。同時，公司總資產(chǎn)首次突破萬億規(guī)模，達(dá)到10477.45億元、同比增長13.22%。

　　報告期內(nèi)，公司全面推進(jìn)財富管理轉(zhuǎn)型，君弘APP用戶4163.97萬戶、較上年末增長3.0%，個人資金賬戶數(shù)1931.94萬戶、較上年末增長8.3%，境內(nèi)股基交易份額5.17%；投資銀行業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)排名和市場份額持續(xù)提升，證券主承銷額9967.14億元、同比增長16.9%，市場份額9.63%、較上年提升1.51個百分點(diǎn)，排名穩(wěn)固行業(yè)第3位；機(jī)構(gòu)與交易業(yè)務(wù)打造“1+N”綜合金融服務(wù)體系，托管私募基金產(chǎn)品數(shù)量繼續(xù)排名行業(yè)第2位、新增證券類私募基金產(chǎn)品托管數(shù)量市場份額排名行業(yè)第1位，托管公募基金規(guī)模繼續(xù)排名行業(yè)第1位。

　　國泰君安表示，2024年公司堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動把握市場機(jī)遇，秉持以客戶為中心理念，全面推進(jìn)零售、企業(yè)和機(jī)構(gòu)三大客戶服務(wù)體系建設(shè)，聚焦“業(yè)務(wù)競爭力提高、全面數(shù)字化提速、管理精細(xì)化提效”等重點(diǎn)任務(wù)，全力做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融和數(shù)字金融“五篇大文章”，并積極推動了與海通證券的合并重組。

　　合并后公司資本實(shí)力躍居行業(yè)第一

　　2024年9月5日，國泰君安與海通證券宣布合并重組，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢互補(bǔ)，在建設(shè)一流投資銀行的征程上邁出了極其關(guān)鍵的一步；2025年3月4日，海通證券A股股票終止上市，國泰君安作為存續(xù)公司披露了模擬合并的2024年度財務(wù)報表審閱報告。

　　報告顯示，截至2024年末，模擬合并的公司總資產(chǎn)1.73萬億元、歸母凈資產(chǎn)3283億元，資本實(shí)力均位居行業(yè)第一；經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入118.22億元，位居行業(yè)第一；投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入46.03億元，位居行業(yè)第一。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自科創(chuàng)板推出以來至2024年末，兩家公司合并累計(jì)服務(wù)104家企業(yè)登陸科創(chuàng)板，承銷規(guī)模超2000億元，均位居行業(yè)第一。

　　海通證券在此前發(fā)布了2024年業(yè)績預(yù)虧公告，對于虧損原因，其表示主要是報告期內(nèi)公司境外金融資產(chǎn)估值大幅下降，投資收益和公允價值變動損益減少。業(yè)內(nèi)人士推測，海通證券2024年境外金融資產(chǎn)估值大幅下降，可能是受到近期房地產(chǎn)企業(yè)債務(wù)重組方案不利變化的影響，對短期業(yè)績造成沖擊，但并非長期負(fù)面因素。今年3月，標(biāo)普確認(rèn)了國泰君安的“BBB+”評級，并將海通證券長期發(fā)行人信用評級從“BBB”上調(diào)至“BBB+”�！皬哪壳扒闆r看，預(yù)計(jì)海通證券大的風(fēng)險已基本出清，不會對合并后公司資產(chǎn)質(zhì)量造成影響。”有業(yè)內(nèi)人士分析稱。

　　值得關(guān)注的是，根據(jù)利潤分配預(yù)案，國泰君安2024年向股東分配現(xiàn)金紅利2次，每10股分配現(xiàn)金紅利4.3元，分配現(xiàn)金紅利的總額合計(jì)約為62.58億元，占公司2024年度合并報表歸屬于母公司所有者凈利潤的48.05%，該比例創(chuàng)公司歷史新高，在頭部券商中也位居前列。其中，中期每10股已分配現(xiàn)金紅利1.5元，根據(jù)預(yù)案，期末每10股將分配現(xiàn)金紅利2.8元。業(yè)內(nèi)人士分析指出，期末的利潤分配預(yù)案中以合并后的總股本為基準(zhǔn)數(shù)向所有股東發(fā)放，延續(xù)了兩家公司高比例的分紅政策。

　　加快整合融合打造一流投行

　　作為新“國九條”實(shí)施以來首例頭部券商合并，國泰君安、海通證券合并進(jìn)展迅速，從首次披露起算，兩家公司僅用100天完成全部公司治理程序、137天完成全部行政審批程序、191天完成重組全部工作，被市場譽(yù)為并購重組的“上海速度”。

　　近日，國泰君安公告，擬變更公司名稱為“國泰海通證券股份有限公司”、變更證券簡稱為“國泰海通”。網(wǎng)絡(luò)上亦有自媒體賬號發(fā)布消息稱，合并后公司將延續(xù)使用國泰君安的鉆石品牌標(biāo)識(LOGO)。據(jù)接近兩家公司的人士透露，此前雙方管理層已就品牌標(biāo)識開展多次討論，考慮到標(biāo)識體系與公司戰(zhàn)略、企業(yè)文化緊密相連，短期內(nèi)尚未形成滿意方案，且標(biāo)識注冊亦需要較長時間，為確保品牌形象延續(xù)，只能沿用鉆石品牌標(biāo)識，或許這是新公司管理層做出這一決策的主要原因之一。專業(yè)人士分析表示，企業(yè)更換標(biāo)識容易造成品牌資產(chǎn)流失，歷史上很多合并重組案例都在一段時期內(nèi)沿用了其中一方的品牌標(biāo)識。據(jù)悉，國泰海通成立后將構(gòu)建新戰(zhàn)略、塑造新文化，屆時將聽取各方意見，適時擇機(jī)推進(jìn)包括品牌形象在內(nèi)的企業(yè)文化規(guī)劃。（完）

注：請?jiān)谵D(zhuǎn)載文章內(nèi)容時務(wù)必注明出處!   

編輯：曹卉