近日，由國(guó)泰君安擔(dān)任牽頭主承銷(xiāo)商、簿記管理人的合肥海恒控股集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“合肥海恒集團(tuán)”)2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券(第二期)(用于科技成果轉(zhuǎn)化)成功發(fā)行。本期債券系全國(guó)首單科技成果轉(zhuǎn)化公司債。

　　本期債券發(fā)行規(guī)模7億元，期限3年，最終票面利率為2.26%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)4.61倍，募集資金不低于70%擬用于基金出資，最終投向以存儲(chǔ)芯片為代表的新一代信息技術(shù)及未來(lái)產(chǎn)業(yè)核心領(lǐng)域、關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā)及制造工藝突破，為科技創(chuàng)新領(lǐng)域注入強(qiáng)大動(dòng)力。

　　近年來(lái)，安徽省高度重視資本對(duì)科技創(chuàng)新的賦能作用。合肥作為全國(guó)五大科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)之一，緊密?chē)@“科創(chuàng)”與“金融”謀篇布局，全力促進(jìn)金融資本和科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的“雙向奔赴”。國(guó)泰君安積極服務(wù)國(guó)家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，扎實(shí)做好科技金融大文章，自2022年以來(lái)，已累計(jì)參與發(fā)行安徽區(qū)域科創(chuàng)(雙創(chuàng))公司債17只，發(fā)行總規(guī)模高達(dá)126.90億元，占區(qū)域市場(chǎng)已發(fā)科創(chuàng)(雙創(chuàng))公司債規(guī)模的48.79%，在市場(chǎng)中獨(dú)占鰲頭。其間，成功主承銷(xiāo)了一批極具代表性的案例，如安徽省首單科創(chuàng)債、全國(guó)首單未來(lái)產(chǎn)業(yè)債和全國(guó)首單科技成果轉(zhuǎn)化公司債等。近三年，國(guó)泰君安在安徽信用債券市場(chǎng)始終穩(wěn)居行業(yè)前兩位，成績(jī)斐然。

　　未來(lái)，國(guó)泰君安將堅(jiān)定不移堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)提升科技金融服務(wù)能級(jí)，以金融之力賦能科創(chuàng)企業(yè)成長(zhǎng)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)引入金融活水，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。（完）

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編輯：曹卉